Главная /   Семинары /   Инвестиционный менеджмент

Семинар

«Инвестиционный менеджмент»

Целевая аудитория:

  • Менеджеры по инвестициям,
  • Финансовый директор,
  • Директор по экономике,
  • Специалисты в области инвестиционного менеджмента, финансового анализа, управляющие денежными и кредитными ресурсами.

Цель мероприятия:

  • Программа рассчитана на специалистов, имеющих базовые знания в области финансового менеджмента, управленческого и финансового учета, полученных в рамках программ «Финансовый директор» или других краткосрочных курсов в области финансов.

Информация о семинаре:

Форма и продолжительность обучения:

Количество ак. часов: 8 (1 день)

Время обучения в группе (на выбор):

  • утро: 09:00 - 12:00;
  • день: с 12:00 до 15:00, с 15:00 до 18:00;
  • вечер: с 18:30 до 21:30;
  • группы выходного дня: суббота с 10:00 до  13:00,  с 13:00 до 16:00, с 16:00 до 19:00.

Срок обучения:

  • Семинар «Инвестиционный менеджмент» - 8 ак часа ( 2 занятия). 1 занятие - 4 ак часа, 1 ак час - 45 мин.

Кофе-паузы:

  • есть

Варианты оплаты:

Общая стоимость обучения для физлиц ( для 1 чел): 960 грн

Скидки:

  • 2 - 3 человека -  для физлиц  -  - 5% - 912 грн ( для 1 чел);
  • 4 - 10 человек - для физлиц - - 10% - 864  грн ( для 1 чел);

Стоимость для юридических лиц (предприятий):

  • оплата по безналичному расчету за сотрудника фирмы  - 1232 грн;

Скидки:

  • 2 - 3 человека - для юрлиц - - 5% - 1003 грн ( для 1 чел);
  • 4 - 10 человек - для юрлиц - - 10% - 951 грн ( для 1 чел);

Корпоративное обучение (только сотрудники одной организации, изменение программы под запрос):

  • группа  8-10 человек (минимум) - 2304 грн ( за 1 чел)  - 1356 грн ( за 1 чел).

Гибкая система скидок для организаций. 

 

Программа семинара:

Стратегический анализ инвестиций: внешний и внутренний.

  • Стратегия воплощения бизнес-идеи в реальность. Алгоритм разработки стратегии.
  • Стратегический анализ как основа будущих доходов и прибыли.
  • Типология основных стратегий от мировых школ бизнеса.
  • Классические и новые концепции аудита внешней и внутренней среды: PEST/STEP, SWOT, GE McKinsey, стратегические группы, цепочка создания стоимости, стратегическая канва.
  • Роль инвестиционного анализа в выборе стратегических альтернатив.
  • Основные модели получения прибыли.
  • Анализ рынков и продуктов компании с помощью PM-матрицы, поиск новых возможностей и точек приложения усилий.
  • Примеры использования PM-матриц в различных отраслях.
  • Практикум: «Выбор стратегически привлекательных рынков и продуктов инструментами стратегического анализа».
  • Практикум: «Реализация стратегии роста».

Финансовая диагностика и юридическая экспертиза в компании в процессе привлечения инвестиций. Понимание процесса Due Diligence.

  • Оценка рисков и построение модели управления активами в условиях экономической нестабильности Определение потенциала и корпоративной ответственности заимствований на украинских и международных рынках капитала.
  • Формирование инвестиционной стратегии в диверсифицированной корпорации: примеры лучшей теории и практики.
  • Принципы ведения международного бизнеса в процессе финансового оздоровления компании.
  • Деловая игра «Модульный инвестиционный проект».

Управление инвестиционным проектом: организационный и технический аспект.

  • Виды инвестиционных проектов. Особенности проектной формы управления Критерии успеха инвестиционных проектов. Инициация проекта.
  • Практикум: Создание Устава проекта Управление содержанием проекта. Связь результатов и работ в проекте.
  • Практикум: Разработка Иерархической структуры работ Управление сроками проекта. Метод критического пути, PERT.
  • Практикум: Разработка сетевого графика Нефинансовые инструменты оценки привлекательности инвестиционных проектов.

Оценка продуктового портфеля компании. Правила управления инвестициями в рамках существующего портфеля.

  • Оценка емкости рынка и рыночного потенциала.
  • Прогнозирование возможной доли на рынке нового продукта.
  • Поиск и создание новых рыночных сегментов.
  • Практикум: 'Модель'четырех действий'.
  • Оценка привлекательности новых рынков с точки зрения увеличения продаж и с точки зрения увеличения прибыли'.

Финансовые критерии оценки инвестиционных проектов. Состав показателей и примеры анализа отдельных коэффициентов.

  • Финансовая математика: стоимость денег во времени.
  • Понятия наращивания и дисконтирования.
  • Статические методы: метод анализа затрат, метод анализа прибыли, метод анализа рентабельности.
  • Роль денежного потока в принятии стратегических решений.
  • Первоначальные инвестиции, ежегодный поток, потребность в оборотном капитале.
  • Анализ и оценка решений по текущим капиталовложениям в основные фонды внутри компании.
  • Популярные ошибки в практике финансовой оценки проекта.
  • Практикум: 'Моделирование денежного потока проекта'.
  • Динамические методы: метод чистой приведенной стоимости (NPV); дисконтированный метод окупаемости проекта (PP); метод индекса прибыльности (PI); метод внутренней нормы доходности (IRR), метод модифицированной нормы доходности(MIRR).
  • Практикум:'Варианты комбинации критерев оценки инвестиционного прооекта'.
  • Практикум: 'Оценка решений по покупке основных средств'.

Стоимость компании и ценностно-ориентированный менеджмент. Метод управленческих опционов в оценке инвестиционного проекта.

  • Традиционные методы оценки стоимости компании: доходный - метод дисконтированных денежных потоков(DCF), затратный - метод чистых активов, рыночный - сравнение по рыночным мультипликаторам.
  • Метод оценки стоимости компании в оперативном режиме: поможет ли метод Ольсона?
  • Системные финансовые эффекты: кросс-финансирование, кросс-субсидирование.
  • Взаимное финансирование проектов.
  • Причины субсидирования неприбыльных проектов.
  • Участники проекта-стейкхолдеры: доходы и форма участия.
  • Взаимоотношения: собственник идеи и инвестор (бизнес - ангел).
  • Понятие заинтересованного участника проекта – стейкхолдера.
  • Анализ экономической стоимости: создание и аккумулирование EVA.
  • Практикум: 'Расчет ежегодный карты 'финансовых стейков' (доходов) участников проекта'.

Анализ и оценка рисков проекта. Оценка эффективности инвестиционных решений в условиях неопределенности Принятие инвестиционных решений в условиях риска и неопределенности.

  • Определение критериев риска.
  • Матрица рисков.
  • Качественный и количественный анализ риска проекта.
  • Традиционные методы измерения риска: метод моделирования Монте-Карло, анализ чувствительности, анализ сценариев проекта.
  • Стратегический анализ инвестиций: внешний и внутренний (Задания).
  • Финансовые критерии оценки инвесиционных проектов(Задания).
  • Системные финансовые эффекты: кросс-финансирование, кросс-субсидирование. (Задания).
  • Нефинансовые инструменты оценки привлекательности инвестиционных проектов (Задания).
  • Оценка продуктового портфеля компании. Правила управления инвестициями в рамках существующего портфеля (Задания).
  • Оценка емкости рынка и рыночного потенциала. Прогнозирование возможной доли на рынке нового продукта (Задания).
  • Аализ риска проекта Традиционные методы измерения риска: метод моделирования Монте-Карло, анализ чувствительности, анализ сценариев проекта (Задания).

Ниже приведены даты первых занятий (начало курса). Вы можете выбрать любую дату, когда Вам удобно начать обучение. Дальнейшее расписание занятий выдается в учебной части.

Ближайшие даты начала занятий