Главная /   Семинары /   Организация страхового бизнеса

Семинар

Организация страхового бизнеса

Целевая аудитория:

  • директор страховой компании;
  • заместитель директора страховой компании;
  • руководитель подразделения в страховой компании, планирующий дальнейшее развитие карьеры;
  • ведущий специалист страховой компании, планирующий дальнейшее развитие карьеры;
  • руководящий работник другой отрасли, планирующий реализоваться в страховом менеджменте.

Информация о семинаре:

Количество ак. часов: 12 (2-3 дня)

Время обучения в группе (на выбор):

  • утро: 09:00 - 12:00;
  • день: с 12:00 до 15:00, с 15:00 до 18:00;
  • вечер: с 18:30 до 21:30;
  • группы выходного дня: суббота с 10:00 до  13:00,  с 13:00 до 16:00, с 16:00 до 19:00.

Срок обучения:

  • Семинар «Организация страхового бизнеса» - 12 ак часа ( 3 занятия). 1 занятие - 4 ак часа, 1 ак час - 45 мин.

Кофе-паузы:

  • есть

Стоимость обучения и варианты оплаты:

Общай стоимость обучения для физлиц ( для 1 чел): 1440 грн

Скидки:

  • 2 - 3 человека -  для физлиц  -  - 5% - 1368 грн ( для 1 чел);
  • 4 - 10 человек - для физлиц - - 10% - 1296  грн ( для 1 чел);

Стоимость для юридических лиц (предприятий):

  • оплата по безналичному расчету за сотрудника фирмы  - 1584 грн;

Скидки:

  • 2 - 3 человека - для юрлиц - - 5% - 1505грн ( для 1 чел);
  • 4 - 10 человек - для юрлиц - - 10% - 1426 грн ( для 1 чел);

Корпоративное обучение (только сотрудники одной организации, изменение программы под запрос):

  • группа  8-10 человек (минимум) - 2304 грн ( за 1 чел)  - 1656 грн ( за 1 чел).

Гибкая система скидок для организаций.

Программа семинара:

Организационные основы страховой деятельности.

  • Участники договора страхования.
  • Характеристика страховых посредников.
  • Принципы организации маркетинга в страховании.

Посредники страховщика и аквизиция.

  • Система продаж страховых полисов.
  • Страховые агенты и страховые брокеры.
  • Особенности аквизиции страхового агента.

Организация страховой деятельности.

  • Задачи и принципы организации страховой деятельности.
  • Линейные модели организационных структур страховой компании.
  • Матричные модели организационных структур страховой компании.
  • Сетевые организационные структуры страховой компании.
  • Государственный надзор за страховой деятельностью.

Страховой продукт и его создание.

  • Понятие страхового продукта.
  • Тарификация.
  • Общая характеристика тарификации.
  • Однородные группы.
  • Оценка степени риска и правила формирования однородных групп.
  • Ограничения страхового покрытия.

Юридические основы страховых отношений.

  • Характеристика нормативных актов, регулирующих страховую деятельность.
  • Общие принципы государственного регулирования в страховании.
  • Порядок осуществления государственного надзора за деятельностью страховщиков.

Договор страхования.

  • Порядок заключения и оформления договора.
  • Условия договора страхования.
  • Права и обязанности сторон в период действия договора.
  • Взаимоотношения сторон при наступлении страхового случая.
  • Порядок прекращения договоров и признания их недействительными.

Управление ценой страхования.

  • Страховой тариф как цена страхования.
  • Методика построения тарифов по видам страхования, иным, чем страхование жизни.
  • Основы определения тарифов по страхованию жизни.

Аналитическая работа в деятельности страховой компании.

  • Назначение и виды аналитической работы в страховой компании.
  • Направления аналитической работы в страховой компании.

Планирование деятельности страховой компании.

  • Система планирования деятельности страховой компании.
  • Стратегическое планирование деятельности страховой компании.
  • Определение миссии и стратегических целей страховой компании.
  • Анализ и оценка стратегии страховой компании.

Контроль как функция управления страховой компании.

  • Цели, задачи и этапы контроля.
  • Виды контроля.
  • Служба внутреннего контроля в страховой компании.

Управление персоналом страховой компании.

  • Особенности и структура трудовых ресурсов страховой компании.
  • Кадровая политика страховой компании.
  • Методы управления персоналом страховой компании.
  • Оценка персонала страховой компании.

Принципы построения страховых тарифов.

  • Понятие и структура страхового тарифа.
  • Методики построения страховых тарифов по видам страхования, иным чем страхование жизни.
  • Основы определения тарифов по страхованию жизни.

Менеджмент личного страхования.

  • Основные условия страхования на дожитие.
  • Основные условия страхования на случай смерти.
  • Основные условия страхования от несчастных случаев.
  • Обязательное медицинское страхование.
  • Добровольное медицинское страхование.

Менеджмент имущественного страхования.

  • Страхование имущества юридических лиц от огня.
  • Транспортное страхование.
  • Страхование грузов.
  • Страхование технических рисков.
  • Страхование имущества физических лиц.

Менеджмент страхования ответственности.

  • Общие условия страхования ответственности.
  • Страхование автогражданской ответственности.
  • Страхование ответственности перевозчиков.
  • Страхование профессиональной ответственности.
  • Страхование ответственности предприятий — источников повышенной опасности.
  • Страхование ответственности производителей и продавцов.

Информационная система страхового менеджмента

  • Роль информации в страховании
  • Общая характеристика информационной системы страховой компании
  • Дополнительные компоненты информационного обеспечения деятельности страховой компании

Финансовые основы страховой деятельности и налогообложение.

  • Финансовая устойчивость и платежеспособность страховщика.
  • Порядок формирования и использования страховых резервов.
  • Характеристика инвестиционной деятельности страховщиков.
  • Формирование финансовых результатов страховщиками.
  • Порядок уплаты налогов страхователями, застрахованными лицами и выгодоприобретателями.
  • Финансовая политика страховщика.
  • Управление финансовыми потоками в рамках страхового бизнеса, создание финансового равновесия.
  • Группы рисков, влияющих на финансовое положение страховой организации: технические, инвестиционные, прочие.

Финансовые ресурсы страховой организации.

  • Источники формирования финансовых ресурсов страховой организации.
  • Собственные средства страховщика: состав, структура, источники формирования. Оценка размера чистых активов страховщика и их влияние на финансовую устойчивость страховой компании.
  • Страховые взносы как один из источников финансовых ресурсов. Страховой портфель и оценка его сбалансированности.
  • Особый правовой и экономический статус страховых резервов. Состав страховых резервов и порядок их формирования. Доля перестраховщиков в страховых резервах.
  • Требования к активам, покрывающим страховые резервы, закрепленные в Директивах ЕС, украинском законодательстве, практике ряда зарубежных стран.
  • Прочие заемные средства как источник финансовых ресурсов страховщика.
  • Управление движением денежных средств.

Оценка финансового состояния и платежеспособности страховой организации.

  • Понятие платежеспособности и финансовой устойчивости страховой организации.
  • Экономическая сущность оценки нормативного размера свободных активов.
  • Понятие гарантийного фонда и его роль в обеспечении финансовой устойчивости страховой организации. Маржа платежеспособности, отличия ее расчета страховании жизни и видах страхования иных, чем страхование жизни.
  • Программа финансового оздоровления страховой организации.

Финансовый анализ деятельности страховой организации.

  • Показатели финансового анализа деятельности страховой организации:
    • Объемные показатели деятельности страховой организации.
    • Динамика показателей сбора страховых премий, объема страховых выплат (В целом по компании, по видам страхования, с учетом и без учета перестраховочных операций, на базе заработанной премии и состоявшихся убытков).
    • Показатели ликвидности (Срочной, критической, комплексной).
    • Показатели динамики и структуры средств страховой организации.
    • Показатели динамики и структуры источников средств страховой организации.
    • Показатели состояния дебиторской и кредиторской задолженности.
    • Показатели зависимости от перестраховщиков.
    • Показатели оценки страховых обязательств; показатели оценки собственных средств; показатели динамики и структуры собственных средств; показатели рентабельности; показатели динамики и структуры финансовых результатов.
    • Показатели, отражающие факторы влияния на результаты страховой деятельности; показатели динамики и структуры расходов на ведение деля; показатели эффективности инвестиционной деятельности.

Финансовое планирование в страховой организации.

  • Бизнес-план страховщика.
  • Внешние факторы в финансовом планировании.
  • Внутренние факторы: гамма страховых продуктов, дополнительные услуги, административные расходы, инвестиционные активы.
  • Бюджетирование.
  • Предельный анализ доходов и расходов страховой организации.

Внимание!

Ниже приведены даты первых занятий (начало курса). Вы можете выбрать любую дату, когда Вам удобно начать обучение. Дальнейшее расписание занятий выдается в учебной части.

Ближайшие даты начала занятий